Если Amazon Web Services добьётся своего, облачный гигант ещё глубже зайдёт на рынок Nvidia — и это может стать одним из самых серьёзных вызовов доминированию Nvidia в сфере ИИ-чипов из всех, что мы видели до сих пор.
Глава направления ИИ в Amazon Питер ДеСантис сообщил Bloomberg, что AWS ведёт переговоры о продаже своего ИИ-чипа Trainium другим компаниям для использования в дата-центрах. ДеСантис отказался уточнить, какие компании могут стать покупателями этих чипов.
Как сообщили в компании, разговоры о продаже чипов находятся на ранней стадии. Они берут начало из ежегодного письма генерального директора Amazon Энди Джасси акционерам, опубликованного в начале апреля, где он заявил, что собственные ИИ-чипы компании настолько востребованы, что он задумывается об их продаже:
Если бы наш бизнес по производству чипов был самостоятельной компанией и продавал бы чипы, произведённые в этом году, AWS и другим третьим сторонам — как это делают другие ведущие производители чипов, — наш годовой темп выручки составил бы около 50 млрд долларов. Спрос на наши чипы настолько велик, что вполне возможно, в будущем мы будем продавать их стойками третьим сторонам.
Насколько серьёзным вызовом Amazon может стать для Nvidia? Конкурент с оборотом 50 млрд долларов, конечно, не обрушит Nvidia — чей текущий годовой темп выручки составляет 326 млрд долларов, — если компания продолжит показывать такие квартальные результаты, как в последнем квартале. Но это сопоставимо с годовой выручкой Intel.
До сих пор AWS воздерживалась от продажи своих ИИ-чипов по многим причинам. Главная из них заключается в том, что реальные доходы AWS от этих чипов возникают как каскадный эффект. Да, компания напрямую взимает с клиентов плату за ИИ-токены, которые эти чипы обрабатывают в её облаке, но она также получает возможность брать плату за множество других сервисов, необходимых компаниям для их ИИ-приложений, включая хранилища данных, безопасность, сетевую инфраструктуру и сервисы мониторинга.
Не менее важно и то, что Amazon подчёркивала: мощности её чипов распродаются быстрее, чем компания успевает их производить. В том же апрельском письме акционерам Джасси заявил, что текущие мощности чипа Trainium были распроданы практически мгновенно. По его словам, то же самое произошло и с мощностями следующего чипа, Trainium4, который даже не будет доступен ещё больше года. Это было ещё до того, как AWS официально добавила OpenAI к моделям, которые она предоставляет.
Так что продажа чипов другим, скорее всего, означала бы необходимость оставлять нынешних клиентов в листах ожидания — если только компания каким-то образом не смогла бы произвести избыток чипов через своих производственных партнёров, таких как TSMC. Но для этого ей пришлось бы чудом потеснить Nvidia в очереди у TSMC, которая недавно сместила Apple и стала крупнейшим клиентом этого контрактного производителя.
Представитель AWS Дорон Аронсон также подтвердил, что AWS может продавать эти чипы. «Хотя исторически мы отклоняли запросы на прямую продажу чипов, Энди отметил, что вполне возможно, в будущем мы будем продавать их стойками третьим сторонам».
Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что нашёл для Nvidia совершенно новый рынок объёмом 200 млрд долларов в продаже не только GPU, но и CPU для ИИ — тем самым заходя на территорию Intel и AMD.
Источник: TechCrunch
